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从消息面上看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将于6月18日至19日(ri)召(zhao)开。本届论坛主题为“全球经(jing)济变局中的金融开放合作与高质量(liang)发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、近(jin)日，北(bei)京奕斯偉(wěi)計(jì)算技術(shù)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“奕斯偉計(ji)算(suan)”）曏(xiǎng)港(gang)交所主闆(bǎn)遞(dì)交《招股書(shū)》。若成功上市(shi)，奕斯偉計算將(jiāng)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)第一股”。