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6月土地成交溢价率月环比下行😈🥻，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日💋🩳💔💯，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👢，月环比上行6.4%🍍👜🥥🩱。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄😠💝💯，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍊👿💟👙；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🧄💟。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lai)看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提(ti)到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長(zhang)價值風(feng)格(ge)或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如(ru)下：

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1、另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显(xian)。由(you)于去年下(xia)半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出(chu)现了抢(qiang)出口现象，因(yin)此下半年出(chu)口压力(li)较大(da)。从当(dang)前的货物贸易吞(tun)吐量(liang)来看(kan)，已转为零增长左右。

2、本(ben)周(zhou)上(shang)证50、沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数期货主力合约贴水率(lv)环比上一交(jiao)易(yi)周下降。IF当(dang)月合约近一(yi)季度(du)平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变差。IH当月合(he)约(yue)近一季度平(ping)均每周基差变化-0.07%，相比(bi)于近半(ban)年的-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一(yi)季度平均每周基差(cha)变化-0.05%，相比于近半(ban)年(nian)的-0.03%环境变差。