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盈利方面💓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒👛🍑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😠🥦🥑，资源品👜👅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍，TMT制造业同比增幅扩大💛💖💞🥒👝。结合工业企业盈利💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈🥭💓🍇，半导体、光学光电子💛🍊、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🍑💯🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆👄👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄🥥💔、电商平台大促💛👄💕、五一端午等多重假日**👚👘🍇🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🥝🥝、农副产品🍍🎒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属、燃气🥒💓、电力👅👢💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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华西证券进一步指出👙，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👚，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升👅💘🧡🍍🎒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍋。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😠🍈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💛🩳💓。

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1、而目前高达77亿的(de)居民净储蓄款(kuan)，通过各种(zhong)途径(jing)流入权益市场的概率也将进一步(bu)提高，因此(ci)一旦市场(chang)突(tu)破上行，场外的资金力量将会(hui)显得尤为庞大。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元(yuan)，深市港股(gu)通净流入(ru)148.92亿港元。