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北美(mei)头部云厂商1Q25业(ye)绩多(duo)数超预期(qi)，资本开(kai)支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有(you)限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们在(zai)前文中提(ti)到，云厂商资本开支均维持(chi)或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入(ru)有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持续性(xing)超出市场预期。关税方面，在(zai)当(dang)前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游客户，因此我们判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对(dui)需求(qiu)影响亦有限。

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1、國(guó)常會(huì)要求更大力度(du)推動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)全麵(miàn)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)(jia)。國常會要對(duì)全國房地(di)産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)(xiang)目進(jìn)行摸底，進(jin)一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期、激活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動房地産市場止跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售、限價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊利(li)率。

2、综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关(guan)注冲突是否进一步扩大以及(ji)美国是否正式宣布介入，短期贵(gui)金属受资金青睐，正(zheng)在试探前期高点的阻力。