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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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最后(hou)，毛(mao)利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称(cheng)，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份(fen)额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年(nian)通过解决方案组(zu)合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于(yu)低位。

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“2024年全毬(qiú)調(diào)味品市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)人民幣(bì)21438億(yì)元，而我(wo)們(men)的市(shi)場份額(é)爲(wèi)1.1%，位居全(quan)毬第(di)五。按銷(xiāo)量計(jì)，我(wo)們已連(lián)續(xù)28年蟬(chán)聯(lián)中國(guó)最大調味品企業(yè)。我們的醬(jiàng)油、蠔(háo)油(you)産(chǎn)品銷量多年位居中(zhong)國調味品市場第(di)一，調味醬、食(shi)醋及料(liao)酒亦位居中(zhong)國市場前列。”海(hai)天味業稱(chēng)。

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