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5月份，貨(huò)物(wu)進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.7%。其(qi)中(zhong)，齣(chu)口22767億元(yuan)，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨(huo)物進齣口總額179449億元，衕比(bi)增長2.5%。其中，齣口(kou)106682億(yi)元，增長7.2%；進口72767億元(yuan)，下降3.8%。1-5月份(fen)，一般貿(mào)易進齣口增長0.8%，佔(zhàn)進(jin)齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口(kou)增長7.0%，佔進齣口總(zong)額的(de)比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔齣口總額的比重爲60.0%。

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配置方(fang)面，新消(xiao)费（珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气(qi)和贵金属是对冲资产。此(ci)外(wai)，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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一、区域冲突再升级，触发全球(qiu)风险(xian)偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已(yi)演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续(xu)提示，稳定资本市场政(zheng)策为A股(gu)提供(gong)了对(dui)宏观(guan)扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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方正证券指出(chu)，本轮医药行业热情提(ti)升的最大助力即是来(lai)自创新(xin)药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创(chuang)新药公司正在逐步(bu)进入扭亏为盈的(de)阶段，打破市(shi)场对于创新药公司持续融资烧钱的(de)固(gu)有认知，同时BD项目收款也(ye)进(jin)入常(chang)态化兑现阶段。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一(yi)直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌(die)破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨(zhang)幅就将前四年跌幅全部收复。

2、由于本(ben)周中东(dong)地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为(wei)，下(xia)周“国际市场动态(tai)”对于A股市(shi)场的影响将至关重要，占(zhan)比高达56%，环比提升(sheng)15个百分点。另有24%的受访者(zhe)认为“国内外经济数据”也将产(chan)生重大影响。