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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👝；2）TMT持续高景气🥑👡💛，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👜💋💯；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👿🍑🍈、集成电路🍌🥦、有色、汽车等。

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最后(hou)，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算波動(dòng)顯(xiǎn)著(zhu)。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟(zhou)降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公(gong)司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年(nian)下滑主(zhu)囙(yīn)(yin)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案(an)組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解(jie)，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)(chu)于(yu)低位。

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本次交(jiao)易采(cai)用“股权收购+可转债认(ren)购”的双轨模式(shi)。具(ju)体来看(kan)，索尔思光电100%股份(fen)收购(gou)对价不超过6.29亿美元；其员(yuan)工期权激(ji)励计划（ESOP）权益收(shou)购对价不超过0.58亿美元。同时，为(wei)支持索尔思光电日常经营及偿还存量债(zhai)务，东山精密拟认购不超过10亿元的可转债(zhai)。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向(xiang)日益(yi)明确，AI引领(ling)的创新周期(qi)、新能源(yuan)破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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