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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💔，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👢👿🩰，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🥾。

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2023年，公司完成D轮融资，融资金额高达(da)30.26亿元(yuan)，由金(jin)融街资本和国鑫创投联合领(ling)投，跟投方包括国家(jia)集(ji)成电路产业投资基金二期(qi)、亦庄国投等。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤬💖，美联储降息预期影响港股表现💖🥕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👝，尤其港股表现更为强势🧡🍈🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💕💗👛🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍅🍍😻，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👙🍑🥝🥦，此外有色金属🍌💔、煤炭👿💓、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉🤍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍑💖👚👛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋🍍🩰，是21年A💛🍏👚、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍉🥬🍒，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💘🤍，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💕👚💖🥻。此外，关注美联储降息预期🎒👿，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍎。

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欧洲央行多位官员将露面，包括周一的德国央行行长、周(zhou)三在米兰举行的有多达六(liu)位管委会(hui)成员参加的活动，以及(ji)周四(si)欧洲(zhou)央行行长克里(li)斯蒂娜・拉加德在乌克兰央行会(hui)议上(shang)的讲话。

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2、成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，全天成交56.2亿元(yuan)跃居A股第4！中无人机亦大涨(zhang)11.25%，际华集团涨停！航(hang)天彩虹、国(guo)睿科技跟涨超6%。