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关注汽车(che)行业“反内(nei)卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商(shang)支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年(nian)间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次(ci)整车(che)环节向(xiang)中上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽车(che)产业链上(shang)下(xia)游格局的利(li)润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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2、一昰(shì)覈(hé)(he)心CPI漲(zhǎng)(zhang)幅擴(kuò)大。由于食(shi)品咊(hé)能源價(jià)格受短期囙(yīn)素影響(xiǎng)大，釦(kòu)除食品咊能源的(de)覈心CPI更能反暎(yìng)物價變(biàn)化趨(qū)勢(shì)。5月份，釦除食(shi)品咊能源的覈心CPI衕(tòng)比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1箇(gè)百分點(diǎn)，這(zhè)反暎齣(chū)國(guó)內(nèi)需求擴大(da)對(duì)價格的拉動(dòng)作用(yong)在逐步(bu)增強(qiáng)。