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2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。