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3、策略观点(dian)：从(cong)供(gong)需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和(he)吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的(de)旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可(ke)考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考(kao)年(nian)内低点1100点(dian)附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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