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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行(xing)股份及(ji)支付(fu)现金(jin)的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股(gu)票将于2025年6月(yue)30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的(de)估值(zhi)尚未最终确定(ding)，本次交易预(yu)计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实(shi)际控制人发生(sheng)变更。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👚🩰、医美👘🍑🍎、量贩零食、智能家居家电等领域🍊。综合以上👚🍋，行业配置方面重点围绕传统产能出清👙、新消费崛起🥾👢、以及行业景气度较高的领域布局🍊💛，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售👡🥒💛、美容护理🧄🍊💗🩳、化学制药等”

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而在国内方面，过去几(ji)年(nian)中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧(ju)了对经济下行的担忧预期。从目前(qian)的(de)数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销售增速进(jin)一步下滑的可能性(xing)。

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1、我们在中期策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资(zi)金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。