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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑👿🍍，但我们也注意到👙🧅🥭🍍🥕，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥝🥻，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”💞🥔。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度😈💯🍆、2）南向资金流向和持仓😻🥬🎒、3）卖空与空头仓位🍇🥾、4）国内与外资公募持仓👠💓、EPFR行业配置比例👡、以及5）估值等多维度刻画。

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据了解🥝，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司💝🧄、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥑😠🍉🤬，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成👠🍊，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🥥👅，被誉为国字号“稀土航母”👞🍊。

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融资资(zi)金已经(jing)连续两个月(yue)净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净(jing)流入373亿元(yuan)，融(rong)资余额占A股(gu)流(liu)通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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