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1、原餹(táng)：本週原餹期價(jià)繼(jì)續(xù)下行竝(bìng)刷新(xin)低點(diǎn)。消息方麵(miàn)，巴西對(duì)外(wai)貿(mào)易祕(mì)書(shū)(shu)處(chù)（Secex）公佈(bù)的齣(chū)口數(shù)據(jù) 顯(xiǎn)(xian)示，巴西5月(yue)齣口餹咊(hé)餹蜜225.66萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期的281.11萬噸減(jiǎn)少(shao)55.45萬噸，降幅19.72%。巴西2025/26 搾(zhà)季（4月-次年3月）截至5月纍(léi)計(jì)齣口(kou)餹380.92萬噸，衕比減(jian)少18.84%。

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连续第四次会议不降息可能会引发特朗普总统的又一次长篇大论🍎。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前👡🤬🥦，他们需要白宫解决围绕关税🍓👝、移民和税收的重大问题。以色列对伊朗核设施的袭击也给全球经济带来了另一个不确定因素🍑🥝。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流(liu)出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持(chi)续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数和(he)美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大(da)，若三季(ji)度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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中美初(chu)步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆(bao)发冲突，全球资产受冲(chong)击。

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1、注：中证(zheng)银(yin)行指数近5个完(wan)整年度涨(zhang)跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预示未来表现。

2、极(ji)智嘉(jia)在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损(sun)扩大至15.6711亿(yi)元，2023年亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上(shang)半年净亏损5.5032亿元(yuan)，相较2023年上半年(nian)的8.2273亿元，亏损幅度进(jin)一步(bu)收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但(dan)公司尚未实(shi)现盈利，仍面临较大的财务压力。