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与此同时😠，2024年，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）🩱。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下😠🍅，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%👛、核心一级资本充足率8.27%🍏，较上年末提升0.38💛🧄👠🥿、0.54👚、0.15个百分点🩳🍏👛🍒。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥿🍎👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒👠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗🤬🍎💌。资金供给端💌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👞，重要股东净减持规模扩大👠；IPO发行规模小幅回落😈🍎，再融资规模持平前期🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1🥥、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🥭。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🎒🍏🍑，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🍅👚，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩💕🧅🥾；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上(shang)市公司(si)盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市(shi)升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产(chan)政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行(xing)。

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1、强势股往往具(ju)备较强的示范效应，当市(shi)场情绪处于(yu)乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上(shang)行能为整个板块带来机会。我们可以通过(guo)计算指数成分股的近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往往处于行情(qing)的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收(shou)益状态，情(qing)绪可能已经过热(re)，未来有下跌风险(xian)。

2、据《华尔街曰报》周(zhou)三晚报道，在最新的招聘行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了(le)三名研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为(wei)吸引(yin) OpenAI 员工加入其(qi)人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。