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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数(shu)。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区(qu)间，截(jie)至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其(qi)它(ta)主要宽基指数转为看多信(xin)号(hao)。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约(yue)基(ji)差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🧡，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍍🍎👡👄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🧄，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👘💝，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💘。

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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日(ri)止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿(yi)元，较去年增加约24.09%。 拥(yong)有人应占溢利约为1.64亿元(yuan)，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄(bao)盈利(li)约为0.047元，建议(yi)派发期末股息每股0.015港(gang)元。

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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资(zi)余额、存在显著的正向(xiang)联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段呈现相互强化的(de)特征(zheng)。私募基金（尤(you)其是量(liang)化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私(si)募基金(jin)规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。

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1、中证500股票池中🍒💛，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💋💕🍇、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍊🍌。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💔🍓、单季度EPS (-1.67%)🍋👿🍏🥝、大单净流入 (-1.60%)🥕👢。

2、具体来看💝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💓，5月汽车产销同比增幅扩大🍇🍒🥝，新能源车销量延续较高增长💓🩲🍑👄💗，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍅🥕，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💟💌，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💟😠，产能延续去化💛👘👞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧡，叠加人形机器人产业化提速🍈😡💋，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👝💕👗。