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沧海横流，砥柱巍然。向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴的光明前景🍓🥾，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党🥭，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进😡💌👝。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💕🥕💌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤍🥔🥾；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅🩰💗，而是依然将呈现一定的震荡特征🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💓🥒🌽🩰、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒🍋🥿，7月中报业绩期😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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高盛意识到，完成(cheng)这个项目需要更多的时间和资金。最初的计(ji)划(hua)是(shi)投资约 1.5 亿至 2 亿欧元(yuan)。但建筑材料(liao)和劳动(dong)力成(cheng)本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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而(er)如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外(wai)头部客户保持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自(zi)身(shen)优势(shi)，抢占市场份额(e)。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经(jing)较为显著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企业(ye)如光(guang)模块(kuai)行(xing)业龙头、以及光器件。

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1、本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流(liu)入(ru)148.92亿港元。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間(jian)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。