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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优(you)质的创新药标(biao)的将获得(de)显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金(jin)开始流出，选择性(xing)价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该(gai)指数(shu)基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均(jun)为标的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构(gou)为准。任何在本文(wen)出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何(he)形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基(ji)金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

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