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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈🥔🎒，引发A股估值重估🍒🥝👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👠🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱👡👿🥒🥾，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩲🍄🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡💛🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭。据估算🍑🥬🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛💛。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲，不仅会对市场走势产生显著影响🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥔👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购👄😈🍋，进口玉米供应有限等利多因素影响下🤍，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🤍👞🍌，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺😻🤬，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳💛😡👝。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定💋💋👙，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🍍🧅😈，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡👗😡，饲用小麦替代比重较大。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)(wei)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月(yue)環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕(tong)比由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬(wan)箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👝，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆😡🥥、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💘🩰💘，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、金融监管总局局长李云泽(ze)表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点(dian)，不(bu)断探索科技金融发展的(de)新路径。养老金融大有可为(wei)，2035年银发经济规(gui)模有望达到30万亿。支持外资机构(gou)在理财投资、资产(chan)配置、保险规划等(deng)方面加(jia)大(da)布局。银行保(bao)险领域限制性(xing)措施已基本取消，探(tan)索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。