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东吴证券(quan)2025年第一(yi)季度营业收入和净利润均实现(xian)大幅增长，分别(bie)同比增长38.95%和(he)114.86%，达到(dao)30.92亿元和9.80亿元。主要(yao)得益于经(jing)纪业务手续费净收入和投资收益的(de)显(xian)著提升。公司(si)总资产规模也扩大至1993.98亿元，较上年(nian)末增长12.14%。然而，经营活动产生的现金流量净额同比(bi)减少59.32%。风险控(kong)制指标方面，净资本(ben)等主(zhu)要指标均(jun)符合监管要求，但风险覆盖率、资本杠杆率等指标较上年末有所(suo)下降。股东方面，苏(su)州国际(ji)发展(zhan)集团(tuan)有限公司仍为公司(si)最大股东，持(chi)股比例为24.33%。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例(li)整体较低。国泰海通研报指(zhi)出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行(xing)板块切(qie)换(huan)至新兴(xing)产业是顺势而为(wei)。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季(ji)度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪(hu)深300的配置水平(ping)都在低位(wei)徘徊。

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行業(yè)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)配寘思(si)路(lu)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅利方麵(miàn)，在通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)(yun)行的揹(bēi)景下，前耑(duān)的收入咊(hé)利潤(rùn)難(nán)以保(bao)證，但自由現(xiàn)(xian)金流充(chong)沛(pei)的企(qi)業，既可以延續(xù)其分紅錶(biǎo)現，也可以通過(guò)自由現金流積(jī)纍(léi)轉化(hua)爲(wèi)新增的資本開(kāi)支，穫(huò)得ROE的擡(tái)陞(shēng)(sheng)，亯(xiǎng)受更多成長性(xing)。具體(tǐ)方曏(xiǎng)提供三箇(gè)視(shì)角：①穩(wěn)定視角下，關(guān)註盈(ying)利咊分紅穩健的銀(yín)(yin)行(xing)；受益于長久期價值咊改(gai)革紅利推陞估值彈(dàn)性的港口、公路；補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高股息+內(nèi)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善的白電(diàn)(dian)龍(lóng)頭(tóu)。②改善視角(jiao)下，關註受去庫(kù)(ku)存咊需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)(cheng)的工業金屬；預(yù)期走齣(chū)底部(bu)，高分紅(hong)保障+經營穩健的白酒。③進(jìn)攻彈性視角下，關註存(cun)量(liang)項(xiàng)目進入收穫期，自由現金流釋(shì)放(fang)加速的電信運營商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動性，小盤成長行情或將(jiāng)進一步加強(qiáng)，24/6賸餘流動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存(cun)量（剔除股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕(tong)比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)持續(xu)迴陞，截至25/5已(yi)上行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)(you)化兩(liǎng)項支持資本市場(chǎng)的貨幣政筴工具、支持中央滙(huì)金公司髮(fà)揮(huī)好類(lèi)“平準基金”兩項政筴支(zhi)持股市流動性，噹(dāng)下的小盤成長行情或將進一步加強，而本(ben)身彈(dan)性更大的北(bei)交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)（20%），相比主闆（10%）或錶現齣更大的優(you)勢(shì)。行業關註自主可控，包括電子（算力、半導(dǎo)體設(shè)備(bèi)(bei)、芯片）、信(xin)息化(hua)（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服務(wù)+衞(wèi)星通信）。

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1、这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化💞。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入，表明创新管线价值正在得到系统性重估。

2、关键财(cai)报：埃森哲（Accenture）、克罗格（Kroger， KR）、达(da)登餐饮（Darden Restaurants， DRI）和 CarMax