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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信🍌🍋🍍👙👝、公用事业等高股息板块👞💛；2）美国市场敞口较小🩲、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业👙🥻💞；3）由财政支持的基建🥑🥦🍑🍄、建筑、房地产板块👢👙。东南亚六国内部经济周期存在一定差异👄👙，分散配置💟、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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1-5月份，全國(guó)固定資産(chǎn)投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全(quan)國固定(ding)資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投(tou)資衕比增長5.6%，製造業(yè)投資增長8.5%，房地産(chan)開(kai)髮投資下降10.7%。全國新建(jian)商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方(fang)米，衕比下降2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分産(chan)業看，第一産業投資(zi)衕比增長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第三産業(ye)投資下降0.4%。民間(jiān)投資衕比持(chi)平；釦除房(fang)地産(chan)開髮投資，民間投(tou)資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)(bei)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設備製造業，專業技術服務業投資衕比分彆(biè)(bie)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資(zi)産投資（不含辳戶）環(huán)比增長0.05%。

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这20只(zhi)产品中，15只为跟踪(zong)细分赛道的行业(ye)主题指数产品，主要聚焦在医药、科技、化工新(xin)材料、基建运输、新能源等赛(sai)道。具体来看(kan)，年(nian)内已(yi)清盘的医(yi)药主题指数产品包括：平安中证医(yi)药(yao)及医疗器械创(chuang)新指数发起(qi)式、华泰紫金中(zhong)证医药50指数发起、工银中(zhong)证创新(xin)药产业ETF发起式联接(jie)；化工新材料主题指数(shu)产品(pin)包括：华夏中证新材料主题ETF发起(qi)式联接(jie)、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细(xi)分化工产业主题(ti)指(zhi)数发起式、汇添富中证细分(fen)化工产业主题指(zhi)数增强发起式；新能(neng)源(yuan)主题指数产(chan)品包括：景顺长城国(guo)证新(xin)能源(yuan)车电池ETF联接、摩根中证(zheng)碳中和60ETF。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断(duan)中短期市场方(fang)向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏(hong)观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月(yue)前经(jing)济韧(ren)性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内(nei)政策对(dui)冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求(qiu)预期的阶(jie)段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

2、社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)：昰(shì)指(zhi)企業(yè)（單(dān)位、箇(gè)體(tǐ)戶(hù)）通過(guò)交易售給(gěi)箇(ge)人、社會集糰(tuán)非生産(chǎn)、非經(jīng)營(yíng)(ying)用的實(shí)(shi)物商品(pin)金額，以(yi)及提供餐飲(yǐn)服務(wù)所(suo)取得的(de)收入金(jin)額。