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今年涨幅(fu)明显的创(chuang)新药和新消费等板块(kuai)具(ju)有典型的“困境反(fan)转(zhuan)”属性，后续有(you)望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值(zhi)洼地区间(jian)。上涨逻(luo)辑上和去(qu)年具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望(wang)延续。

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5 月份的(de)消费者是否继续支撑着(zhe)经济？周二的(de)美国零售销(xiao)售数据将明确强劲的消费(fei)水平是(shi)否持续(xu)，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后(hou)的库存(cun)水平。随着美国官(guan)员与(yu)主要(yao)贸易伙伴(ban)之间的谈判继续进行(xing)，投资者(zhe)将继续关注(zhu)贸易(yi)动态。

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下周重点关注5月零售数据(ju)、进口价格数据和6月美联储议息会(hui)议，将决(jue)定下(xia)周(zhou)美债和美元的走势。预计美联储仍将(jiang)按兵不动。5月非农(nong)报(bao)告和通胀报(bao)告预(yu)计尚不会改变美联储等待数据的立场(chang)，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本(ben)・艾弗特（Benn Eifert）表示(shi)：“通常情况下，地缘(yuan)政治事件会(hui)引(yin)发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影(ying)响，除非有某(mou)些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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