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大家乐集团（00341）发布截至2025年3月31日止年度业绩🥦，集团全年收入减少1.4%至85.68亿港元。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元🥔🍋💟。剔除投资物业公平值亏损后🧡🥾，股东应占溢利下降25.2%🍉💟。

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向前看👚，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现🥒🍏👄，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段💗🍌🩲🤍。考虑美联储对降息举措持观望态度🍑🍄，美国经济“滞胀”风险可能上升🍓👜🍄，地缘局势也依然存在较高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱。

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在(zai)市场震荡分化，投资者困惑于何处寻找(zhao)优秀回报的资产时(shi)，华商(shang)基金旗下(xia)由量化投资总监邓默掌舵的华商品(pin)质慧选(xuan)混合基金交出(chu)了一份亮眼(yan)的答卷。截至2025年5月31日，该基金A类份额(e)近一年净值增长率达28.43%，显著超越同期业绩比较(jiao)基准9.06%和沪深300指数7.27%的收益表现，并在银河证券1801只同类产(chan)品中跻身业绩前10%（114/1801）。

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喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)的(de)重要性(xing)顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴(ce)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配(pei)寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品(pin)飲(yǐn)料行業估值(zhi)已處(chù)于近十年(nian)較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力，資金(jin)對行業的(de)中長期(qi)配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、关税影响方(fang)面，暖通HVAC由(you)于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或(huo)者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直(zhi)接影响相对可控(kong)。低端家用暖通产品从(cong)中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接(jie)影响。关税(shui)影响大多占业内(nei)公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本(ben)，且涨价将采取针对性的方(fang)式，非普涨(zhang)，也不作为额外利润来源。

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