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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金(jin)融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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2、二、市场下行风(feng)险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分(fen)短传导(dao)链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险(xian)。可能是美国经济下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改(gai)善拐点可能推后。另外，中国(guo)全(quan)球(qiu)竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也(ye)可能成为扰动的来源。