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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍(reng)未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特(te)原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌(die)的偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)(ya)之(zhi)后，押註原油波動的(de)溢價(jià)相對(duì)于股票(piao)而言仍保持在(zai)更高水(shui)平。

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下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金(jin)，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元(yuan)成爲(wèi)新(xin)的支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的(de)支撐區(qu)間。 從(cóng)交(jiao)易驅(qū)動(dòng)(dong)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)(yan)繹(yì)(yi)咊(hé)(he)貿(mào)易摩擦反復(fù)的(de)可能，年內金價(jià)上方(fang)關註 3900-4000 美元，白銀上方(fang)關註 39-40 美元。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性(xing)超(chao)市(shi)场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看💗，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧄，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥭🥬💛👢，供需增速差为0.78%💯🍆🥔🍋。上半年受关税扰动影响💔💝，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥝👘，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩲，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👜🧄💌。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间😻🩰。但需注意08合约多空博弈激烈🍋，市场分歧明显，从相对确定性角度🍌💘🍈，更值得考虑逢高空配EC2510👄，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍏，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👿，从月间套利视角观察🍏💛💖，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👜👛🤍。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👘💌🍌，但基于相对确定性考量🩱🍎，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。