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A股市场面临政策转向与业绩企稳的(de)机遇。需(xu)求端稳(wen)住楼(lou)市、股市与供(gong)给端整治“内(nei)卷式”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局等变化值得重视(shi)。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)(ti)上攻，中航(hang)成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技(ji)跟漲(zhang)超6%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🧅👿🥥🍊；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👛🍍🍈💞，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍒，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😻🍎🍎🥥，难以实现实质性突破🍎；同时增量资金匮乏🍑😈🥿，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👚。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍇，表现相对无序。而从短期来看💛，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👗。

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这种强度差距在过去的非总统选举周期中发挥了重要作用💘，在今年11月新泽西州和弗吉尼亚州的非周期选举中可能会引人注目，这两个州的投票率通常相对较低💕🥬💘。国会中的共和党人和特朗普希望当他们准备在2026年中期选举中捍卫席位时激发他们的热情。

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1、1、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花进口量预期值141.5万吨，环比下降10.9万吨，同比增加21.8万吨。

2、大摩发布研报称，预料中金公司股价未来30天上升，发生机率料约60%至70%👞。大摩认为🍏🤍，在今年余下时间🩰🥿，市场将逐渐计入中金在香港交易活动和成交量上升所带来的盈利收益，并预期即将举行的陆家嘴论坛将公布更多国内市场改革措施🥾，应有助于支持龙头A股经纪商。