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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😠👄😻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💗🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💟💯🧡🩳；补贴政策推动下🥭👿👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👗💯🍄👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔。③进攻弹性视角下💞🤬，关注存量项目进入收获期💘👡，自由现金流释放加速的电信运营商😡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌🍒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👅👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞😡💯🩱🥿，包括电子（算力、半导体设备👿😈、芯片）🍓😈👘、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👗👠🥒。

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1、然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税🥔💓🥿、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”💌🥾😈👚，将为美国的收支平衡带来良好结果🍉💟。

2、4、6月13日，央行再度公告称，6月16日将开展4000亿元(yuan)买断(duan)式(shi)逆回购操作，期限为6个(ge)月（182天），这意(yi)味着央行全月将实现净投(tou)放。