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具体来看🩲🍌🍋💖，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🥥👜。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元💕😡💯，占年内分红总额比例高达七成🤍🤬。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十👅😠😡，为中银丰和定开债发起式👄👄、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元👞😈🥔、10.01亿元。

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4、成本利(li)潤(rùn)：2025年上半年原(yuan)料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格(ge)不斷(duàn)下(xia)行，帶(dài)(dai)動(dòng)玻瓈(lí)成(cheng)本重(zhong)心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差(cha)異(yì)，但多數(shù)(shu)不及原片玻瓈成品價格降幅多。囙(yīn)此多數工(gong)藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)(wu)外界(jie)強(qiáng)製囙素，成本(ben)咊(hé)利潤或(huo)難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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田希蒙(meng)：受政(zheng)策托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表(biao)现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商(shang)业化(hua)加速等因素共振下，市场(chang)快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情(qing)。

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进入牛市阶段II🧄🌽，开户数大幅攀升🩱💟，银证转账会大幅增加🍊🍊💯🥝，个人投资者加速入场💋👢👙；与此同时👿🥦💞，融资余额也开始大幅攀升👘👡；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🩳。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👚👗🩲🌽🍄，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、不过，业界普遍认(ren)为，下半年仍有(you)降(jiang)准降息的可能和(he)空间。银(yin)河(he)证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代(dai)表三(san)季(ji)度不会(hui)降准降(jiang)息。降息方面，当前(qian)的实际(ji)利率依然(ran)显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下(xia)半年还会有1次至2次降息(xi)，总计调(diao)降政策利(li)率(lv)20个基点至30个基点。降准方面(mian)，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基点。

2、3🥻🤍、观点🍓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥥🎒🥔💟，美铜带动全球铜贸易格局转变🧡💝，成为本轮行情的引擎💯🎒🥔🥕👢。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💝🩳，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🧅，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🤬，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💟🍄，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🩱💋🍒🥒，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥻👅，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👡🧄，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💕🥒？笔者认为，这种风险存在但概率不大👜💛，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💞👄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍍🤬😈🍋，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🤬👢👙🍉，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍏👗，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍎🩰😻🩲；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🤍🍇🍇，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👙🍋，淡旺季交替🧅，“故事”容易证伪时段。