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东吴证券认为🥕，AI+金融时代的到来将从存量🍍🩳、增量2个方面利好金融行业。存量上🍓，①后台部门效率提升😈🥑；②与大数据结合后🥬🧄🥭，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🥑💋💋，带来业务增长🥝💌；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上👘🍎🍅，AI赋能下新兴产品及应用应运而生😠。

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不幸的是，这为后(hou)续几乎所有项目决(jue)策定下了基调(diao)。要在洛杉矶和旧金山之(zhi)间建造经济高效的快速列(lie)车，关键在于优先确保两(liang)地间的通行速度。成本与(yu)速度之间或许(xu)需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而(er)，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山(shan)的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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行业配置：维持哑铃配置思路😠👅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👚🍒😈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝🥿🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌👜😠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👘🍓👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇、公路；补贴政策推动下🥕👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡👜🧄；预期走出底部🥦👡💔💌🍒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍉🩱👅👗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯🍓👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👅😈，包括电子（算力、半导体设备🩲👘🍍、芯片）👞🎒🍑、信息化（数据库👞🥑、操作系统）🥒🧄💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾👢🥒、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策(ce)持续显效，限额以上单位家用电器(qi)和音像(xiang)器材类(lei)、通讯器材类、文化办公用品类、家具(ju)类商品(pin)零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好😻👘💗，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🩱🧄💝、有色金属等板块。对A股影响来看👚，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👢😻；其中油气与贵金属（黄金😡💖、白银等）或将存在较优的投资机会😡👄😈🍌；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响😈🥑🥦，叠加原油价格飙涨💗🍅，将会推高运力成本，加剧全球通胀👄🥒，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💘🍅。从披露中报业绩预告来看🧄💓💘💛，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍊🍇🥾，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍏🤍。风格有明显的日历效应，大盘成长风格💝👿🎒、创业板指数在收益率上表现较好🥥👅👝。