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谷歌原本计划今年(nian)向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消(xiao)合(he)作计划，转而与(yu)Scale的(de)竞争对手进行谈判。微软也在(zai)考虑减少与Scale AI的合(he)作。而(er)OpenAI据(ju)称(cheng)在几个月前也做出了类似决定(ding)，但并(bing)没有完全结束供应合同。

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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)下降。截至週(zhou)五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄(zhai)。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)(lai)，短期(qi)事(shi)件引(yin)髮(fà)(fa)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后(hou)，內(nei)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市(shi)場走勢(shì)的(de)主要囙素，后(hou)續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機(ji)會。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥒😈，红利底仓+小盘成长😈。红利方面👞🍏💛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩳🥻👞，前端的收入和利润难以保证🍎🥝🧡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓、公路💋🍏😻👠；补贴政策推动下👠🌽🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓👠💌💋；预期走出底部💟👿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧡🍊🧡，货币宽松扩张剩余流动性😻😠，小盘成长行情或将进一步加强👜😻🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕🎒💝💗🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠👘🍉👙💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽🍊😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍊🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍈😡🥻💛👙、信息化（数据库👢👙🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝🩲💔、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、当前👅🍓👿🥬🥬，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🧡💗，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥝😻，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。