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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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