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从中长期角度，我们建议以周期为轴👚💝👿，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💕、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🎒🧄🩰、智能驾驶等赋能）🥕🍏，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩱👘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥿、储能、氢能、核电）🥑🍄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👡🥻👘。

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经过测算，“大宗交易成(cheng)交金额(e)比率”越高、“6 日成交(jiao)金额(e)波动(dong)率”越低的股(gu)票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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