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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🩱👘，以色列对伊朗核计划发动空袭💟👅🥦👄。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👜🥕🧡、贵金属等大宗商品价格👙，进一步可能传导影响化工🍋、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍉；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会👄🧄。从披露中报业绩预告来看🧄，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优💋😡😈🥾。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好😻🥿🥥🎒。

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以色列对伊朗发动空袭🍄🤍，随后伊朗***共和国进行报复👗👿🍄，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护😻。

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這(zhè)20隻産(chǎn)品中，15隻爲(wèi)跟蹤細(xì)分賽(sài)道的行業(yè)(ye)主題(tí)指數(shù)産品，主要(yao)聚焦在醫(yī)藥(yào)、科技、化工新材料、基建運(yùn)(yun)輸(shū)、新能源等(deng)賽道。具體(tǐ)來(lái)看，年(nian)內(nèi)已清盤(pán)的醫藥(yao)主題指(zhi)數産品包括：平安中證醫藥及醫療(liáo)器械創(chuàng)新指數髮(fà)起式、華(huá)泰紫金(jin)中證醫藥50指數髮起、工銀(yín)中證創新(xin)藥産業ETF髮(fa)起式聯(lián)接；化(hua)工新材料主題指數産品包括：華夏中證新材料主(zhu)題ETF髮起式聯接、國(guó)泰中證新材(cai)料主題ETF髮起聯接(jie)、華泰紫金中證細分化(hua)工産(chan)業(ye)主題指數髮(fa)起式、滙(huì)(hui)添富中證(zheng)細分化工産業主題指數增強(qiáng)髮起(qi)式；新能源主題指數産品包括(kuo)：景順(shùn)長(zhǎng)城(cheng)國證新能源車(chē)(che)電(diàn)池ETF聯接、摩根中證碳中咊(hé)60ETF。

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制造业与贸(mao)易：下半年或(huo)进入去库存(cun)周期，经济增长压力可能加(jia)大。上半年东南亚商(shang)品抢运美国支撑短期出口需求(qiu)，越南（4月+19.8%）和泰国（3月(yue)+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单(dan)减少、生产放缓或将加剧就(jiu)业风险并(bing)影响(xiang)消费。存量订单消化完(wan)后企业预(yu)期谨慎，外部环境变化与制造业结构调(diao)整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈(tan)判进展及本地需(xu)求(qiu)修复。

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1、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)(bi)業(yè)典(dian)禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新(xin)財(cái)年國防預(yù)算增(zeng)至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)(tao)價(jià)還(hái)(hai)價。這意味着(zhe)美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年(nian)大增近13%，再創(chuàng)新(xin)高(gao)。

2、知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度💋🍒🤍💋🩱，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论💔🍅。消息人士称👛🍅，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标。