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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💕。6月10日起🍌💋，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💗🥥，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍑。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💞、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩰、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍊🍋🥑🥔👘。此次整车环节向中上游零部件的让利👜💘，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍄😠👿，板块一度反弹🍑🥑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥒👝。

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成份股(gu)方面，航空装备、地(di)面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中(zhong)飙涨(zhang)逾(yu)16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航(hang)天彩虹、国(guo)睿科(ke)技跟涨超6%。

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配置方面，多家券商继续看好科技板块🤍🥕💌。例如，兴业证券表示👚👞，当前从拥挤度、滚动收益差💛👚🍋💟、成交占比💖、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间。

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综合来看，国内钢材需求回落💕，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落👄🧄🍄，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化🥑👠，谷电生产亏损100元/吨左右，对于废钢需求边际回落，本周短流程开工负荷小幅回落👝🍒👙👜🧅，目前废钢供需没有明显驱动，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求，预计短期废钢价格震荡偏弱运行👠🍊。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🥭👡、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍑😡。消费**政策值得期待🥥🎒👿，食饮消费结构升级仍具潜力🍅🍆🍏。

2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使🍋、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的🥾🩱🍄。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的🥝🩲、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后👄，“在国际法上越过了新的红线”。