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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋🥔，同时警惕微盘风格的波动🥕💟💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍍😻🍆、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👗🥾；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇💗👅🍆，建议重点关注字节生态链公司🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🎒💔💯👝、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💝💝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧄💌，建议继续平衡A股和港股的配比🥭🥦🍌🥬；3）建议开始重新关注政策信号💘👜，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅💘🧄，但需要耐心等待👞。

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3） 经济基(ji)本面来看，内需不足、物价(jia)低迷仍(reng)对企业盈利(li)产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比(bi)下降3.3%，降幅较上(shang)月进一步走扩，已连(lian)续32个月(yue)处于(yu)负(fu)值(zhi)区间。PPI持(chi)续(xu)低迷，除(chu)了油价下行的输入性影响外，国内有效需求(qiu)不足、部分(fen)行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效(xiao)需(xu)求(qiu)，畅(chang)通供需循环(huan)，打通实体经(jing)济堵点”，需要“财政、货币、产(chan)业、就(jiu)业(ye)、社保”等各项政策协(xie)同形(xing)成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企(qi)业盈利增速(su)呈正(zheng)相关(guan)，物价(jia)中枢重回上行还需政策(ce)进一步落地显效。

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并购狂魔重出江湖👢，再次拍出天价收编。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权，却不要后者的投票权👠🍓，只想收编后者的华裔创始人兼CEO，来领导Meta的AI团队💯🩱。扎克伯格到底打得什么算盘？

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数据显示🍉，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份👘😈🤬💓🩱，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🌽🍊。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🍏🩰💯👅。A股全天震荡调整，创业板指👛、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元👗，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🍍😈🍉。盘面上🍊🍏🍓，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍇💕🥦💌🧡、油气👘🎒🍇、黄金等避险方向。

2、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看😡🥻🍎，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响👙🍊，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%🥿👘🥬😡，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%🍊💌。我们认为🍓，头部公司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险👡。