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中期结构观点不变：A股重回结构牛😡💌，仍依赖科技产业趋势突破🍓💗💞。看好三个宏大叙事强相关资产🧄，黄金🩱🥒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现(xian)显著的结构性(xing)特(te)征，例(li)如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新(xin)消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等(deng)政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。

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配置方面，短期金融搭台🩰👅💌💖，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👡，稳定币主题🍑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥔🍎，待短期市场关注度回落后🧡👠，仍是配置机会。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍋💛。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金😻。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍍🎒🥑，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年👗🌽，南方雨季逐渐北移👠，国内沥青刚需逐渐恢复💋👡🥿，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多👗，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年👢，部分高速项目进入路面铺设阶段🧅🍎，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧👚🍋。‌

2、公司指，压铸机业(ye)务在复杂(za)多变的市场环境(jing)中(zhong)呈(cheng)现出差(cha)异化发展格局，下半年随交(jiao)付节(jie)奏加速，收入环比显著提升(sheng)38.3%，拉回全年整体业(ye)绩，收窄业绩缺口，下半年利润(run)环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外，注塑机业务在本财年表现(xian)出色，收入同(tong)比增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。