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当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则(ze)出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有(you)较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是盈利(li)加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率(lv)或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)(bian)：A股(gu)重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突(tu)破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土(tu)咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)(shi)潛(qián)在牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。