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1、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商(shang)品收入预计(ji)为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。