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从目前基本面的趋势来看💝🍅👿👢，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥒🥕🥥😠。5月总需求增速进一步反弹👠😡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰🌽。但边际来看👚🧅，6月开始😠🤍🍊🥾，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅(fu)扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需(xu)求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下(xia)或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售(shou)保持20%以上(shang)增速；文娱(yu)用品零(ling)售同比增幅(fu)显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品(pin)、美容护理(li)部分(fen)领域增速有望改(gai)善 。

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中原证券指出，随(sui)着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有(you)所回落，2025年以来(lai)投资(zi)力度进一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压力(li)有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需(xu)求(qiu)两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望(wang)边际回暖。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽🥑👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓🩲👿👞、机械（自动化设备）💛🩲、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥿🥻。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🍓💖💔，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💝👢🥿。在会议后🍆💛🍋🍏，中证1000上涨概率最高💔😡🎒，超过70%🍒。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被(bei)動(dòng)跟蹤(zong)中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數(shu)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作(zuo)爲任何形式的投資建議(yì)，也不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何(he)基金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信(xin)息(xi)（包(bao)括但不限于箇股、評論(lùn)(lun)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述(shu)等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何自主決(jué)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)。另(ling)，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投資(zi)建(jian)議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引(yin)髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不(bu)代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。