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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)(zhai)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

2、“随着(zhe)交割月临(lin)近，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力。”纪元菲解释称，近期N型多晶硅复投料现(xian)货价格维(wei)持在34500元/吨，大幅升水(shui)期货(huo)价格(ge)。从期现回(hui)归的角(jiao)度来(lai)看，多晶硅期货价格仍有一定(ding)的上涨空(kong)间。