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2025-06-27 13:34:56 作者:ら抑宁

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1、分(fen)化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港(gang)股(gu)业绩(ji)占优,美联储降息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港(gang)股表现更为强势(shi),AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持(chi)续下跌,恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上行通道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上(shang)电力设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影响,同样(yang)涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全(quan)A(非金融)净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港(gang)股21年全(quan)年净利润(run)增速21%,通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回(hui)归的节奏和幅度,若价(jia)格水平快速回升(sheng),A股业(ye)绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率(lv)不大。此(ci)外,关注美联储(chu)降息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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