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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午🎒，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果👄👙，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证👿，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告🍆。“后来我对核查结果不接受不认可🥭🤍，拒绝签字🧄💗💛。”

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从(cong)以巴(ba)冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至(zhi) 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市(shi)场(chang)没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动的(de)溢价(jia)相对于股票而言仍保(bao)持(chi)在更高水平。

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下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看(kan)多黃(huáng)金，白(bai)銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美(mei)元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註(zhu) 32-33 美元的支撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)(nei)首次(ci)降息、財(cái)(cai)政灋(fǎ)(fa)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)(fu)的(de)可能，年(nian)內金價(jià)(jia)上方關(guan)註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。

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1、🏮 后续如何演绎🍊👗？市场表现仍是由资金端/估值端主导👿。战略上我们保持看多💔👠🧄🍓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑💞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙，有望使市场震荡中枢整体上移🧄🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💓🍆💛，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计(ji)2025年全球(qiu)集运市场(chang)运力增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货(huo)量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大(da)柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场(chang)分歧明显，从(cong)相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后(hou)开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走势，预(yu)计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。