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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍊👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌😻、光学光电子、消费电子💝😻、运营商💔🍇🥒🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🍌🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🥻，业绩有望改善👚🍌💓💓；2）中游制造领域🥒🧡🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬💔👗👠，如汽车🥻🍅、光伏🥒🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🎒🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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5🥔😠🥑、观点研判：玻璃供应已处于低位💔💗👜🍑，下半年再度下降空间有限🎒🥬。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🥥，但近两年季节性规律减弱🌽🥦💟，旺季不旺现象频出🩰👢。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🥾👚💓🥒、或终端全面进入同比正增长之前🥑，供需矛盾难以缓解💛。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约💯。

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下半年(nian)美债和美元的定价将(jiang)更(geng)加回归经济基本(ben)面数(shu)据和美(mei)联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非(fei)农数据、职(zhi)位空缺率和ISM PMI数据。7月(yue)截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期(qi)内(nei)美债和美元的走(zou)势，此外关注特朗普(pu)美丽大法案的进展。

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