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【中觀(guān)·景氣(qì)(qi)】5月齣(chū)口衕(tòng)比(bi)增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白(bai)銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行(xing)，工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅(fu)擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成(cheng)電(diàn)路、有(you)色(se)、汽(qi)車(che)等。

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2、风险提示：宏观经济和关税政(zheng)策不确定性；超大规模云厂商资本开(kai)支不及预期(qi)；竞争加剧(ju)导致大客户流失风(feng)险；AIDC以太网渗(shen)透率不及预期。