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2、维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资(zi)产(chan)价格(ge)企(qi)稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配置思路。