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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正💓💖，降息预期下降🍏👘；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🍉🧄🥝；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🎒🍑💔。3月下半月起资金面边际转松🥥，4月初受到关税冲突扰动😡🤍😈🥔👜，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松👄，国债收益率小幅下行🥕👛🤬。行情方面，截止06月27日收盘👿，2年期💛💖💌😻🤬、5年期👅🍅🥿、10年期👡💯👚、30年期国债收益率分别收于1.36%👡👡🍌🌽、1.51%、1.65%🩲👿🎒👚😡、1.85%👘🤬，较12月31日分别变动22.35BP💌💌🍆🎒、9.13BP🍏👞💝👜🍑、-2.90BP、-6.25BP👄👜。国债期货先跌后涨👿，截止06月27日收盘👠💖🍓，TS🥦👗💝、TF、T👞🧡🍄、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🥦🩳🌽、109.045元、120.89元💔🍈🥥，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面👛，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧💞🍇💖，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行💋🍇🩲🍒，长短端利差持续收窄😈👞。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征💝🥾。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍊、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩳。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😡👢🥥🥥、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥔🥑，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、多位受訪(fǎng)(fang)人士都將(jiāng)這(zhè)次(ci)事件的髮(fà)(fa)酵歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近(jin)年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)(bao)售價(jià)屢(lǚ)探新低，價格“內捲”埋下安全隱(yǐn)患。業內人士認(rèn)爲(wèi)，這(zhe)次危機(jī)將帶(dài)來行(xing)業洗牌，一些企業可能會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。