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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍎🍈🩲，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍋👞👗。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👘🧅💔🥒，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🩱，助力A股“稳中有涨”。

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有了上面的分析(xi)，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动(dong)影响，业绩有增长），具备高分红性质的(de)资产会(hui)有绝(jue)对收益。这背后的核心(xin)逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低(di)风偏的资金追逐这类(lei)型资产。此外，在下半年(nian)经济底部探明前，基本面率先见(jian)底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消(xiao)费、AI相关、有(you)色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新(xin)低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其(qi)实很(hen)多(duo)行业的通缩格局是(shi)有缓解的，叠加上游价格的调(diao)整，以(yi)及科技突(tu)破、工程师红利等因素推动，很多中下**业(ye)已经逐步走出(chu)盈(ying)利低谷。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中👜💓👜，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💓💞👅，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👠🥥。以创新药为例🥾，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤍😈，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩰🤬🍇，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍉。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👘🍓，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥦💕🧡👢，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🎒🎒，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩱🎒😠🌽🍉。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👄💋🥻，部分资金已经有意愿进行高切低🍄🥔🥬🥻🍅。

2、资本信心的崩塌在股东动向上(shang)显露(lu)无遗。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元(yuan)，小(xiao)米系顺为(wei)资本清仓5.41%持股套现约10亿元，香港中(zhong)央(yang)结算全年减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二(er)，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头(tou)科技未来的(de)悲观预期。