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2、这(zhe)里我们分(fen)享一(yi)个判断(duan)中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势(shi)板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾(dun)各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内(nei)政(zheng)策(ce)对(dui)冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期(qi)的阶段。这种情(qing)况下(xia)，宏观变化(hua)推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏(zou)一致。