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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息(xi)，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不(bu)确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相(xiang)对的(de)“反向(xiang)组合”。美(mei)债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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