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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如(ru)当前盈利仍具有(you)上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮(chao)玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回(hui)升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上(shang)升(sheng)的(de)潜在机会。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股(gu)和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增(zeng)速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年(nian)港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可(ke)能会更加明(ming)显。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶(jie)段性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持续(xu)上行(xing)。

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